據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會（JHPIA）統(tǒng)計，2017年日本紙尿褲總銷售額3860億日元，紙尿褲總銷售量達(dá)237.99億片。

表1 2017年日本紙尿褲銷售額和銷售量

 

二、嬰兒紙尿褲市場特征及發(fā)展趨勢

　　日本人口出生率逐年下降，2016年新生兒數(shù)量降低至不到100萬。但驅(qū)動日本市場需求穩(wěn)步增長的利好因素之一就是日本生育率在不斷提高，越來越多育齡女性生完一胎后，會繼續(xù)生二胎和三胎。

圖1 日本嬰兒出生率和生育率（1970-2016年）

 

　　2010-2014年，日本嬰兒紙尿褲銷售量持續(xù)增長，到2015年出現(xiàn)暴漲（中國觀光客大量購買），2016年降溫回落，但到2017年，電子商務(wù)驅(qū)動日本嬰兒紙尿褲銷售量又呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

圖2 日本嬰兒紙尿褲銷售量（2010-2017年）

 

　　據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會（JHPIA）統(tǒng)計，2017年日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按銷售量計）中，膠貼型嬰兒紙尿褲占比57%，內(nèi)褲型占比43%，相比2016年市場增長率分別為117%和113%。膠貼型產(chǎn)品出口增幅明顯，內(nèi)褲型產(chǎn)品主要在日本國內(nèi)市場銷售。 

圖3 日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)在以下4個方面：

　　1）產(chǎn)品功能不斷提高；

　　2）超高端化；

　　3）內(nèi)褲型產(chǎn)品越來越多（日本國內(nèi)市場內(nèi)褲型占70%）；

　　4）高附加值產(chǎn)品快速發(fā)展（針對特定年齡、輕便性進(jìn)行設(shè)計，提高產(chǎn)品對皮膚的安全性）。

 

三、成人失禁用品市場特征及發(fā)展趨勢

　　日本老齡化問題日趨嚴(yán)重。2017年，日本65歲以上人口約占總?cè)丝跀?shù)26%，再過十幾年，占比將超過30%。

 

數(shù)據(jù)來源：日本總務(wù)省統(tǒng)計局

圖4 日本老齡化人口及占比情況

注：1. 1950-2015年數(shù)據(jù)為日本人口普查，2016-2017年數(shù)據(jù)是日本總務(wù)省估算。

2. 2020年以后數(shù)據(jù)為日本國立社會保障和人口問題研究所估算。

 

　　日本醫(yī)療制度、福利制度和護(hù)理保險制度非常完善，其中，針對高齡者，可享受特殊的醫(yī)療服務(wù)和各種福利服務(wù)。被國家認(rèn)定為需要護(hù)理或援助者，可根據(jù)所需要護(hù)理的程度享受相應(yīng)的服務(wù)，護(hù)理產(chǎn)生的費用由保險報銷。

　　據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，日本需護(hù)理者（即被國家認(rèn)定后的失能或部分失能人群）人數(shù)有620萬人，2017年比2016年增加了15萬人。其中，居家受護(hù)理的人數(shù)有391萬人，并在逐年增加。另外，日本65歲以上 “退而不休”還在工作賺錢的老年人越來越多。2017年人數(shù)達(dá)786萬人，這在其他國家非常罕見。主要原因是日本年輕勞動力越來越少,老年人成為重要的勞動力資源，還在工作的老年人占日本全國勞動力總?cè)丝跀?shù)的11.8%，并在過去連續(xù)14年中一直增長。

　　日本成人失禁用品種類主要包括膠貼型紙尿褲、內(nèi)褲型紙尿褲、紙尿片、失禁墊和輕度失禁墊。其中，失禁墊是與紙尿布一起使用，主要是吸收尿液；輕度失禁墊是身體健康但有輕度尿失禁的人群使用的產(chǎn)品，放入內(nèi)褲中使用。

表2 日本成人失禁用品各類型銷售量

　　表2數(shù)據(jù)顯示，2017年日本成人失禁用品總銷售量為78.35億片，比2013年增長21%。膠貼型、內(nèi)褲型、輕度失禁墊產(chǎn)品都有兩位數(shù)以上增長，其中，輕度失禁墊增幅高達(dá)59%。另外，過去4年間，紙尿片銷售量下降38%。日本成人紙尿褲除少部分出口，產(chǎn)品主要是內(nèi)銷。

圖5 1993-2017年日本成人失禁用品各類型銷售量增長情況

　　圖5顯示1993-2017年期間，日本成人失禁用品市場持續(xù)增長。輕度失禁墊和失禁墊產(chǎn)品增長幅度大，內(nèi)褲型成人紙尿褲增幅高于膠貼型產(chǎn)品。

 

　　日本成人失禁用品市場具有以下兩方面發(fā)展特點：

　　1）能同時滿足護(hù)理人員和受護(hù)理者雙方需求的成人失禁用品市場在擴(kuò)大。一方面穿著舒適的內(nèi)褲型成人紙尿褲產(chǎn)品在增長，另一方面具有高功能性的中度和重度失禁產(chǎn)品有助于減輕護(hù)理勞動強(qiáng)度。日本成人紙尿褲生產(chǎn)商們針對不同的護(hù)理環(huán)境提出了新的價值方案，并推出各種類型的系列產(chǎn)品。

　　2）65歲以上還在工作或社會活動豐富的老年人，輕度失禁產(chǎn)品的使用由嘗試轉(zhuǎn)向定期，市場繼續(xù)增長，以女性輕度失禁用品為主。同時，日本成人紙尿褲生產(chǎn)商也都紛紛推出了男性用失禁產(chǎn)品，不斷滿足潛在的市場需求。此外，內(nèi)褲型紙尿褲產(chǎn)品繼續(xù)增長，薄、舒適、貼身、私密性好的產(chǎn)品更受青睞。

　　目前，日本政府、醫(yī)院、企業(yè)等多方共同協(xié)作，將延長國民的“健康壽命”作為努力方向，即在長壽的同時又能保持健康的狀態(tài)。成人失禁用品對于提高老年人生活質(zhì)量和健康的生活狀態(tài)發(fā)揮著舉足輕重的作用。

四、女性衛(wèi)生用品市場

　　日本女性衛(wèi)生用品市場雖面臨適齡女性人口減少的嚴(yán)峻形勢，但仍然在穩(wěn)步增長。各生產(chǎn)廠推出的具有新功能和高端化的衛(wèi)生巾產(chǎn)品，很好地滿足了消費者多樣化的訴求。圖6顯示，2010-2015年期間，日本衛(wèi)生巾/護(hù)墊銷售量持續(xù)增加。

 

來源：日本厚生省制藥工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計

圖6 日本衛(wèi)生巾/護(hù)墊銷售額和銷售量（2010-2015年）

 

　　日本衛(wèi)生巾和護(hù)墊產(chǎn)品發(fā)展趨勢如下：

　　1）趨向高端化；

　　2）滿足日常生活多樣化使用需求；

　　3）高附加值產(chǎn)品增加，如親膚、穿著似內(nèi)褲，加香和祛味型，外包裝設(shè)計更時尚、精致等