26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2021年第45次發(fā)審委會(huì)議召開(kāi)，審核結(jié)果顯示山東華泰紙業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)未獲通過(guò)。

　　年9月，華泰股份披露發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案，擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)15億元，用于年產(chǎn)70萬(wàn)噸化學(xué)木漿項(xiàng)目。

　　發(fā)審委對(duì)華泰股份提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題：

　　年8月6日，申請(qǐng)人控股股東華泰集團(tuán)和實(shí)際控制人李建華，為避免與華泰股份未來(lái)的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，出具了關(guān)于《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與利益沖突的承諾函》，承諾未來(lái)12個(gè)月內(nèi)解決申請(qǐng)人與聯(lián)成化工潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。2019年7月1日，發(fā)行人董事會(huì)審議通過(guò)終止非公開(kāi)發(fā)行并撤回申請(qǐng)文件的議案并予以公告。公告同時(shí)披露，本次發(fā)行終止之后，公司、認(rèn)購(gòu)對(duì)象及相關(guān)方就非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)做出的承諾將自動(dòng)終止。

　　請(qǐng)申請(qǐng)人代表說(shuō)明：相關(guān)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的終止程序是否符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，是否構(gòu)成本次發(fā)行的實(shí)質(zhì)性障礙。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

　　根據(jù)公示的環(huán)評(píng)信息，山東華泰紙業(yè)擬投資57億元在山東華泰紙業(yè)股份有限公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)70萬(wàn)噸化學(xué)木漿項(xiàng)目。該項(xiàng)目占地面積467148平方米，購(gòu)置備料、蒸煮塔、洗選漂、漿板機(jī)、化學(xué)品制備等生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保治理設(shè)備共114臺(tái)套，并配套建設(shè)堿回收、漿紙廢渣焚燒爐（燃燒木屑、廢固形物）、臭氣爐等先進(jìn)環(huán)保治理設(shè)備設(shè)施，以進(jìn)口桉木片為主要原料，配以二氧化氯、臭氧、雙氧水、燒堿，通過(guò)緊湊蒸煮、封閉篩選、Ze-D-P漂白、堿回收、鍋爐燃燒、好氧及芬頓處理系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝流程，年產(chǎn)漂白化學(xué)木漿70萬(wàn)噸，其中液體漿（自用）40萬(wàn)噸/年，漿板（外銷）30萬(wàn)噸/年。